[코스인코리아닷컴 이효진 기자] ‘독도 토너’로 알려진 저자극 스킨케어 브랜드 라운드랩(ROUND LAB)을 운영하고 있는 화장품 제조사 서린컴퍼니가 영국계 사모펀드(PEF) 운용사 CVC캐피탈의 품에 안긴다.

오늘(17일) 투자은행(IB) 업계에 따르면, 서린컴퍼니 매각주관사 뱅크오브아메리카(BofA)는 서린컴퍼니 매각을 위한 우선협상대상자로 CVC캐피탈을 선정했다.

매각 대상은 칼립스캐피탈과 메리츠증권이 보유 중인 서린컴퍼니 지분 100%다. 칼립스캐피탈과 메리츠증권은 지난해 7월 서린컴퍼니 지분 100%를 2,300억 원에 인수했으며 인수 1년 만인 올해 7월 BofA를 주관사로 선정하고 매각 절차를 시작해 엑시트(자금 회수)에 나섰다.

지난 9월에는 서린컴퍼니 매각 관련 티저레터를 배포했으며 10월 진행한 예비입찰에는 국내외 전략적투자자(SI)와 재무적투자자(FI)를 포함해 약 6곳이 참여한 것으로 알려졌다. 구다이글로벌과 컴퍼니케이 컨소시엄도 인수전에 참여했으나 결국 CVC캐피탈이 우선협상자로 선정됐다.

CVC캐피탈은 약 280조 원 규모의 자산을 운용하는 유럽계 사모펀드로 유럽과 기타 글로벌 시장에서 헬스케어 분야에 다수 성공적인 투자 이력을 보유하고 있다.

이번 인수전에서 CVC캐피탈은 서린컴퍼니의 기업가치를 약 8,000억 원 수준으로 제안한 것으로 전해졌다. 서린컴퍼니의 지난해 매출액 1,156억 원과 상각전영업이익(EBITDA) 557억 원 등을 고려한 수치다.

서린컴퍼니는 2017년 설립된 화장품 제조사로 화장품 브랜드 라운드랩(ROUND LAB)을 운영하고 있다. 라운드랩의 대표 제품인 ‘1025 독도 토너‘는 울릉도 해양심층수의 청정 미네랄을 담은 제품으로 해외뿐 아니라 국내에서도 많은 사랑을 받고 있다.

특히 2019년 독도 토너가 올리브영에 입점하면서 회사 매출도 급성장했다. 서린컴퍼니의 매출액은 2020년 363억 원에서 2021년 530억 원, 2022년 573억 원, 2023년 1156억 원으로 늘었다. 상각전영업이익(EBITDA)은 50% 이상 늘어 557억 원을 기록했다.

서린컴퍼니 인수를 앞둔 CVC캐피탈은 한국 뷰티업계에 관심을 드러내 왔다. 지난 9월에는 글로벌 스킨부스터 ‘리쥬란’을 보유하고 있는 국내 피부미용 의료기기 업체 파마리서치에 2,000억 원 규모의 투자를 진행하기도 했다.

당시 파마리서치는 단순 자금 조달을 넘어 CVC캐피탈과의 긴밀한 협력을 통해 해외 시장 진출을 더욱 가속화한다는 구상을 밝혔다.

CVC캐피탈 측도 “CVC의 글로벌 네트워크와 시장 경험을 바탕으로 K-뷰티 산업이 세계적 성장해 나가도록 이끌 것이다”고 말했다.