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베트남

[베트남 리포트 2021 송년특집] 2021년 베트남 뷰티 산업 영향 6가지 트렌드는?

50대 이상 고령층 인구 확대, 제품 고급화, 소비자 연결, 도시화, 사회적 책임, 건강욕구 등 부각

 

[코스인코리아닷컴 갈렙 유 베트남 통신원] 2011년부터 2021년까지 아시아태평양 지역은 뷰티 산업의 가장 큰 시장이다. 이 지역의 2017년 시장 규모는 1,500억 달러(한화 약178조 원) 이상에 달했으며 세계 2위는 1,000억 달러(한화 약118.7조 원)가 넘는 북미이다.

 

특히 뷰티와 바디케어 분야의 경우, 현재 베트남의 구매 성향을 변화시키고 있는 6가지 주요 트렌드가 있다. 올해 베트남 뷰티 시장에 큰 영향을 미친 6가지 트렌드는 ▲인구 이동 ▲고급화 ▲소비자 연결 ▲도시화 ▲사회적 책임 ▲건강에 대한 욕구 등으로 정리된다.


#1 인구 고령화 변화 '20~30대 감소, 50대 증가' 새로운 제품 연구 과제

 

베트남 인구는 계속 증가하고 있다. 2021년 베트남 인구는 약 1억 명이다. 하지만 2025년까지 20~30대는 350만 명 감소할 것으로 예상된다. 35~49세 연령층은 340만 명, 50대 이상은 730만 명이 늘어날 것으로 전망한다. 앞으로 몇 년 동안 베트남 인구가 고령화됨에 따라 기업들은 적절한 광고 메시지나 새로운 제품을 연구해야 된다.

 


#2 고급화 확대, 화장품 43%, 바디케어 제품 36%, 헤어케어 제품 32% 고급 제품 구매 의향

 

베트남 퍼스널케어 분야는 아시아 지역에서 가장 높은 성장률을 보이며 태국, 대만, 싱가포르, 한국보다 높은 성장률을 보이고 있다. 베트남 퍼스널케어 시장중 고급 세그먼트는 31%를 차지했다. 고급화는 제품 그룹의 평균 가치보다 높은 금액을 기꺼이 지불하는 행위로 이해된다. 뷰티와 바디케어 분야의 경우, 현재 베트남 소비자들은 화장품 43%, 구강관리 제품 37%, 바디케어 제품 36%, 헤어케어 제품 32%로 고급 제품에 지불할 용의가 있다. 

 


그러나 25%의 소비자만이 ‘고급화’를 단순히 비싸다고 생각한다. 대부분의 소비자들은 ‘고급’에 대해 더 깊이 이해하고 있다. 예를 들어 제품은 최고의 재료로 만들어지고 최고의 효과를 보여 줘야 하며 스타일이나 디자인이 일반 제품과 차별화돼야 하는 것이다.

 

베트남 소비자들은 이러한 객관적인 요인 외에도 구매 시 감정적인 요인을 중요하게 생각한다. 베트남인의 72%는 고급 제품이 자신감을 줄 수 있기 때문에 구매할 것이고 63%는 감정적인 이익을 위해 고급 제품을 구매하며 62%는 성취감을 위해 고급 제품을 구매한다.


#3 소비자 연결 SNS 발달, 소비자 체험 관심 온-오프라인 연결 쇼핑 프로세스 부상 

 

베트남에서 스마트폰 사용률이 매우 높다. 현재 베트남 인구의 51%는 스마트폰을 사용하고 있으며 스마트폰을 활용해 4,400만 명이 제품 검색과 구매를 한다. 이전 베트남 소비자들은 온라인(검색-비교-주문) 또는 오프라인(광고 청취-매장 방문-구매)으로 구매했다. 현재 소비자들은 이 두 채널을 하나의 쇼핑 프로세스로 결합했다. 예를 들어, 매장에 방문했을 때 그들은 인터넷에서 조사를 마치고 구매를 결정한다.

 

오프라인 판매점은 고객들이 제품을 신뢰하는 데 도움이 되는 요소 중 하나다. 최근 베트남에서 가디언(Guardian)이나 왓슨스와 같은 드럭 스토어 화장품 판매 시스템이 많이 등장하여 화장품, 퍼스널케어 분야에서 매우 좋은 성장을 보이고 있다. 이러한 판매점들은 기존의 전통 시장보다 더 많은 신뢰를 주기 때문이다.

 


소셜네트워크의 발전에 따라 기업들은 소비자의 체험에 관심을 가질 필요가 있다. 이는 성장할 수 있는 기회이자 소비자의 영향력이 커진것으로 브랜드들에게는 큰 도전 과제가 됐다.


#4 도시화 빠르게 진행 도시 인구비율 2025년 40%, '뷰티, 퍼스널케어' 제품판매 큰 영향

 

베트남 농촌 지역의 사람들은 대도시로 이동하고 있다. 도시 인구 비율은 2015년 34%였으며 2025년 40%로 증가할 것으로 예상된다. 이 10년 동안 1급 도시들의 인구는 9% 감소하고 2급 도시들의 인구가 증가할 것으로 예상된다.

 

어떤 도시에서 제품을 판매할지 결정하는 것은 뷰티와 퍼스널케어 제품의 매출 비중에 상당한 영향을 줄 수 있다. 인구가 100만에서 500만명인 도시는 샤워 젤, 데오도란트, 바디케어 제품의 브랜드들에 적합한 도시이다.

 


#5 사회적 책임 부상, '환경보호, 친환경, 지역사회 공헌' 구매결정 큰 영향

 

낙관적인 경제 성장률로 베트남 사람들은 환경이나 지역사회와 같은 요소에 대해 더 많은 관심을 갖게 됐다. 베트남 사람들의 구매 결정에 영향을 미치는 상위 5가지 요소는 건강(77%), 유기농, 천연(77%), 브랜드 신뢰(75%), 친환경(62%), 지역사회 공헌(61%)이다.


포장은 퍼스널케어와 미용 산업에서 마케팅 활동에 중요한 역할을 한다. 아시아에서 80%의 소비자가 포장 정보에 관심이 있으며 베트남에서는 이 수치가 88%이다. 예를 들어 클리어 허벌(Clear Herbal)이 베트남 시장에 출시되었을 때 제품 포장에 9가지 종류의 허브 원료가 함유되어 있다고 명시되어 있었다. 이러한 메시지로 클리어 허벌 제품들은 출시부터 12개월 후까지 상당히 좋은 성장을 이뤘다.

 


#6 건강 욕구 증대, 천연성분 12%까지 매출 성장, 코스메슈티컬 화장품 브랜드 효과적

 

베트남 사람들은 건강 관리를 매우 중요하게 생각한다. 글로벌 설문 조사 결과에서 전 세계 사람들의 22%가 건강을 2대 관심사 중 하나로 생각하고 있는 반면, 베트남에서 40%로 상대적으로 높으며 향후 계속 증가할 것으로 예상된다. 베트남 사람들은 인공 성분이 장기적으로 건강에 영향을 미칠 것을 우려하고(80%), 구매하는 제품에 유해 물질이 없는지 확인하기 위해 더 많은 비용을 지불할 용의가 있다(79%).

 

 

최근 베트남 고객들은 '유해물질이 함유되어 있지 않다'는 메시지가 담긴 제품을 보고 싶을 뿐 아니라 제품의 좋은 성분도 알고 싶어한다. 예를 들어, ‘무파라벤’ 메시지는 매출을 2.4%까지 증가시킬 수 있지만 천연 성분에 대한 메시지를 포함하면 12%까지 매출 성장을 도울 수 있다. 제품에 유해 물질이 없다는 메시지는 코스메슈티컬 또는 안전한 화장품 브랜드에 효과적이다.

 

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