[코스인코리아닷컴 신보경 기자]  토니모리(회장 배해동)이 지난 10월 8일 이사회를 열고 300억 원 규모의 주주배정 후 실권주 일반공모를 결성했다고 공시했다.

토니모리는 유상증자를 통해 보통주 567만주를 발행할 예정이다. 주당 발행가는 5,290원이다. 유상증자 기준일은 오는 11월 12일이다. 참여 주주는 다음달 10일 보유하고 있는 주주가 대상이다.

12월 13일 유상증자 신주발행가액을 최종 확정한다. 12월 16일~17일 구주주 청약을 진행한다. 실권주 일반공모 청약은 12월 21일~22일로 예정돼 있다. 대표주관사는 한국투자증권이다. 최종 실권되는 주식은 대표주관사가 잔액인수하는 방식으로 처리한다. 납입일은 12월 24일로 내년 2022년 1월 6일 신주를 상장한다.

토니모리는 채무상환자금은 약 187억 원, 운영자금은 약 113억 원이라고 공시했다. 이중 187억 원은 2019년 발행한 제2회 신주인수권부사채의 권리미행사 잔액 조기상환청구 대응에 사용할 계획이다. 그 밖의 자금은 디지털 온라인 사업 역량과 국내외 마케팅 강화를 위한 운영자금으로 쓰일 예정이다.

토니모리 관계자는 “이번 증자와 함께 조기상환이 이뤄지면 연결기준 현재 181%인 부채비율을 112%로 약 70%p 개선할 수 있다. 별도 기준으로는 부채비율을 50% 미만까지 개선할 수 있을 것으로 보인다”고 전했다.